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天使惠（林原惠美 配音）本是錚錚男兒，可六歲那一年，在陰差陽錯之下，他打開了一本魔法書，并被書中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認識天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒有人相信他的男兒身。就這樣，頂著一副所有女人都會心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長大，并且升入了高中，學校里出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛上了天使惠，對她展開了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應。天使惠的內心里只有一個愿望，那就是找到那本失落的魔法書，找回自己的男兒身。